和邦生物：“和邦转债”将于11月19日上市买卖

  （603077）11月14日晚间发布向不特定目标发行可转债上市公告书，公司这次发行的46亿元可转债将于11月19日起在上交所上市买卖，债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。

  本次发行的可转债初始转股价格为2.00元/股，转股期限为自发行之日起六年，即自2024年10月28日至2030年10月27日，票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。公司主体信用等级为AA，评级展望为安稳，本次可转债信用等级为AA。

  公告显现，该可转债发行总额46亿元，合计460万手。其间，向原股东优先配售25.88亿元（258.78万手），占本次发行总量的56.26%；网上社会公众出资者实践认购19.40亿元（193.98万手），占本次发行总量的42.17%；创始证券包销本次可转化公司债券7241.50万元（7.24万手），占本次发行总量的1.57%。

  本次募资总额扣除发行费用后，将用于全资孙公司广安必美达生物科技有限公司年产50万吨双甘膦项目，该项目方案总出资167.13亿元，除这次征集资金净额45.75亿元用于出资该项目外，缺乏部分由公司以自有资金或其他融资方法处理。

  据介绍，依托联碱、双甘膦/草甘膦、蛋氨酸、光伏与玻璃四大事务产品，逐渐完成了在化工、农业、光伏三大范畴的根本布局，并在此根底上，经过对资源、技能的整合，构成了本钱和产品质量为中心的竞赛优势。其间，、双甘膦、蛋氨酸事务是以资源优势为根底构建的资源产业链项目，其原材料和动力来历主要是天然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料公司均可就近获得或自有，构成较为明显的本钱优势。前三季度公司完成经营收入68.14亿元，归母净利润2.21亿元。

  11月14日，公司股票报收2.06元/股，总股本88.31亿股，总市值181.92亿元。